Automatisieren Sie Ihre Fonds-Updates. Dadurch sparen Sie Zeit, steigern die Qualität und verbessern die Nutzererfahrung Ihrer Klienten.

Dokumenten-Bibliothek

Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf darüber, wo Sie denn wieder diese Dokumente hochladen sollen. Laden Sie einfach alle Fondsdokumente in unsere Virtuelle “Bibliothek” und senden Sie automatische Emails an Ihre Klienten, wenn ein Fondsdokument aktualisiert wurde.

Klientenpräferenzen

Auf einer individuellen, Präferenz-Seite, die Ihre Marke widerspiegelt, können Ihre Klienten auswählen, welche Fonds Dokumente sie wann und wie oft erhalten möchten, um stets auf dem Laufendem zu bleiben.

Emailversand

Automatisieren Sie den Versand von Dokumenten, basierend auf Klientenpräferenzen. Oder gehen Sie einen Schritt weiter und automatisieren Ihre gesamte Finanzberichterstattung.

Senden Sie Fonds-bezogene Kommunikation an Ihre Klienten, wann diese es wünschen.